要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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